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后新冠檢測時代,體外診斷行業下一個機遇是啥?

2020-7-4 8:56:36點擊:
2020上半年就這樣在疫情的影響下過去了,但我們估計,今年的上市公司的半年報將會是最兩極分化的,幾家歡喜幾家愁,就等著看7-8月份公布的財報吧。
原因就不說了,先想總結幾個想總結的看法吧。

新冠檢測市場上半年利好企業總結:
1、上半年,邁瑞醫療,呼吸機、心電、臨檢等疫情相關產品全球賣,市值蹭蹭的漲。我在想,邁瑞什么時候開始搞分子診斷?或許將來邁瑞也會進入這個大藍海市場。估計今年也是因為邁瑞其他醫械板塊生意太好了,都顧不上新冠核酸檢測,等回過神來,是不是也會去收購個分子診斷企業進入自己的體系。期待!

2、上半年,邁克生物市值也蹭蹭的漲,為啥?人家抓住了新冠市場的雙證(核酸+抗體),我更想說,未來安圖、新產業、邁克、邁瑞這四家公司會有更多正面交鋒的時候。

3、圣湘生物,昨天科創板首發過會了,上半年要實現營收20.48億。什么概念?可以預見圣湘這家公司未來會成長為一家巨頭,至少在分子診斷領域。

4、碩世、之江(科創板已受理)、達安、科華(含天?。?、華大、凱普(不可忽視其第三方市場)都是老牌分子診斷企業了。今年新冠核酸檢測市場他們也將是贏家。

5、萬孚就不用說了,這次疫情人家把全球渠道都搞上了一個臺階,估計除了邁瑞,出口這塊萬孚也是很厲害的。當然也有很多像東方基因、圣湘、華大、之江、碩世等企業出口同樣做的不錯。

6、金域、迪安這兩家第三方巨頭在這次新冠第三方檢測市場也是受益多多。不過其它外送板塊應該會下滑,總體來說,抓住了新冠第三方檢測市場。


7、今年是體外診斷企業尋求融資和上市的很好的一個年份和時機,這次疫情給了體外診斷一次吸引資本市場的機會。


8、新冠疫情,帶來的一個改變就是線上學術和營銷正在悄無聲息的滲透,雖然不會變革傳統學術營銷模式,但卻是一種很好的補充。

小結:新冠檢測市場上半年已過去,下半年依然存在很多機會,只是早期進入者已經拿走了大部分市場和蛋糕了。所以說,有準備的順勢而為,會像變魔法一樣,讓銷售數據同比十倍、百倍、千倍的增長。

那錯過第一輪新冠檢測市場,體外診斷行業下一個機遇又是啥?

這也是我們想去捋一捋的方向,傳統生化是沒什么好說的了,化學發光下一個階段會進行優勝劣汰,POCT化學發光未來說不清楚,聽說有企業融資都拿不到了,臨檢這塊已經是很常規的東西了,邁瑞、希森美康等基本上把高端市場壟斷了,微生物也不是體外診斷的大頭,POCT市場也是幾百家在做......說來說去,好像沒啥搞頭了,哪個領域都是一堆人在做。

或許我們可以從另一個方向去看機會。

什么意思呢?

01公共衛生防控升級帶來的長期持續機會
說直接點,這次疫情也暴露出了我們在公共衛生防控這塊的短板,尤其是病原體檢驗檢測、重癥救治、物資儲備等方面需要進行全部升級,就體外診斷領域而言,國家已經開始在加大公共衛生領域建設,比如在各省興建、升級公共衛生中心、傳染病醫院等等。將會需要很多體外診斷設備和檢測試劑。其次,各省二級醫院的PCR實驗室建設已經完成建設或建設中,尤其是在疾控這塊,未來核酸提取儀、PCR儀、新冠核酸檢測試劑依然是一個常態化的需求旺盛點。

02集成化,是未來主流醫院技術和商業模式的青睞點
集成化,一方面是技術層面的集成化,這就出現了很多模塊化組合分析系統(TTA)、全自動實驗室流水線(TLA)。這是從技術層面去做自動化、集成化。未來將會有越來越多的臨檢流水線、生化免疫流水線、分子流水線、微生物流水線,甚至全實驗室流水線。自動化可以更大程度上去減少人和標本接觸的次數和時間,這樣不管是在人力成本還是防污染方面都有好處。

另一方面是商業模式的集成化,也就是不斷會有更多的地方出現集約化配送、區域檢驗中心,這是降低醫院檢驗成本的抓手。近年來國家相繼推出區域檢驗中心、區域影像中心、區域病理中心。這也是符合分級診療的方向。

03線上消費級(BtoC)體外診斷市場未來具有想象空間
疫情剛開始時,為防止疫情擴散,很多醫院門診的都已經進入停診,民眾多呆在家里,但是生病是一個不可控因素,無法完全避免,因此在無法及時獲取醫療就診的前提下,消費級體外診斷市場具有想象空間。

在此之前,諸如酒精代謝基因、興趣基因、HPV病毒等產品雖已進行諸多探索,但尚未被廣泛接受,而此次疫情第三方企業:金域、迪安就率先和京東、淘寶進行合作。直接線上購買新冠病毒核酸檢測服務。

未來,相信會有越來越多的消費級IVD產品進入市場,這也就是打開線上消費級市場的一個方向。

04分子POCT或許是彎道超車的下一個機會
此次疫情的快速蔓延,促生了很多PCR檢測產品,而這些產品基本上都要基于基因擴增實驗室來操作,但是很多基層防控現場依然缺乏有效的核酸檢測手段。

如果全國各省將傳染病檢測權限下放到基層、社區,那基層防控現場逐漸成為主戰場。但很多疫情高發區并不具備核酸檢測能力,需要將樣本送往符合條件的實驗室,而這一來一回的時間往往需要很長時間。

1、移動式的分子POCT檢測市場或將發生大的變化,以適應無基層傳染病監測需求。
2、疫情之后,院感監測國家將更加重視,移動式的分子POCT檢測產品將更受青睞。

05國內整體格局初現,未來做垂直領域技術創新,或許更好
今明兩年過后,體外診斷市場將會有超過40家上市公司,市場競爭將會不斷激烈化,邁瑞、安圖、邁克等上市企業已經在不斷豐富產品線,后來者想在未來一席之地,最好的方式就是像圣湘生物,通過區別于別人的技術(一步法)來尋找學術和市場突破口,然后慢慢在細分領域做大做強,又或者尋找質譜、流式等技術壁壘較高的市場進行技術突破。

未來,只有不斷打破羅氏、雅培、貝克曼、西門子等國外巨頭的技術制高點,國產企業才會有更多的機會進入更廣闊的天地。
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